PROJET
D'INTRODUCTION EN BOURSE

« L’ambition d’Affluent Medical est de devenir, grâce à ses innovations majeures, un futur acteur mondial de la medtech spécialisé dans l’urologie et la cardiologie. »



Nos marchés sont de dimension mondiale et devraient peser plus de 10 milliards d’euros d’ici 20273. Dans ces marchés  en forte croissance, notamment portés par l’allongement de la durée de vie, notre stratégie industrielle et commerciale s’appuiera sur des forces de vente propres dans les pays européens clés (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) et sur des accords commerciaux avec des partenaires stratégiques et des distributeurs locaux aux Etats-Unis, en Chine et dans le reste de l’Europe.


Notre introduction en bourse permettra de commercialiser rapidement nos dispositifs médicaux avec des premiers revenus attendus dès 2023 issus des ventes de Kalios en Europe, après obtention des autorisations réglementaires 4.

Nous espérons que ce projet ambitieux, qui vise à améliorer la qualité et l’espérance de vie de millions de patients à travers le monde, vous séduira et que nous pourrons bientôt vous compter parmi nos actionnaires.


Michel Finance
Président - Directeur Général d'AFFLUENT MEDICAL

1 Company estimates based on New Artificial Urinary Sphincter Devices in the Treatment of Male Iatrogenic Incontinence, and Severity of Urinary Incontinence and Effect on Quality of Life in Women, by Incontinence Type
2. Steven Douedi, Hani Douedi (August 2020)
3. Marchés adressés calculés sur la base des études suivantes :  Urinary Incontinence Devices (Optima Insights) / Transcatheter Mitral Valve Implantation MarketSize (EmergenResearch) / Global Aortic Aneurysm Market (Infoholic Research).

4. Sous réserve de franchissement d’étapes cliniques de développement complémentaires et d’obtention de financements nécessaires au développement de la Société.

  • Artus : le premier sphincter artificiel activé par une télécommande, pour le traitement de l’incontinence urinaire modérée et sévère chez les hommes et chez les femmes  ;


  • Kalios : la seule prothèse pour la réparation de la valve mitrale cardiaque, qui permet, de multiples réajustements post-opératoires de la valve mitrale par voie transcathéter sans anesthésie générale ;

  • Epygon : la seule bioprothèse cardiaque physiologique mimant la valve mitrale native et les flux sanguins, et implantable sans opération à « cœur ouvert ».

Madame, Monsieur, Chers investisseurs,

Affluent Medical développe des prothèses innovantes, au stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et l’insuffisance mitrale cardiaque.


Des millions de personnes dans le monde sont affectées par ces maladies, réduisant leur qualité et leur espérance de vie. L’incontinence urinaire touche plus de 100 millions d’adultes dans le monde dans sa forme modérée à sévère1 et la l’insuffisance mitrale cardiaque est une maladie qui affecte plus de 2 % de la population mondiale2.


Notre objectif est d’offrir une solution à ces millions de patients en développant des prothèses médicales innovantes, qui ont déjà démontré leur efficacité en études pré-cliniques et cliniques.


Ces dispositifs médicaux peu invasifs ont de plus l’avantage de simplifier l’acte chirurgical et de réduire les dépenses de santé pour le patient et pour les systèmes de santé publics.


Notre portefeuille de produits comporte aujourd’hui 3 prothèses innovantes et une technologie protégées par 31 familles de brevets sur l’ensemble de nos marchés :

Lire le mot de Michel Finance, Président-directeur général

QUI SOMMES NOUS ?

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NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS SANS DÉLAI

affluentmedical@actifin.fr+33 (0)1 86 26 68 17
Actifin, communication financière

Affluent Medical développe des dispositifs médicaux « best in class » mini-invasifs au stade clinique pour réguler les flux urétraux et cardiaques.
Ces dispositifs médicaux restaurent la physiologie naturelle des patients,
tout en simplifiant l’acte chirurgical (précision, rapidité et sécurité optimales)
et en réduisant le coût des soins aux patients à court et à long terme.

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Bulletin de souscription

Bulletin

Le projet d'introduction est terminé

Coordinateur global et co-teneur de livre

Comment souscrire à l’introduction en bourse ?

5

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

4

Quel est le prix de souscription des actions ?

3

Quels sont les objectifs de l’opération ?

2

1

Quel est le montant de l'offre ?

Comment fonctionne une offre à prix ouvert ?

6

Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

7

Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?

8

Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

9

Les actions seront-elles éligible au dispositif PEA « PME-ETI » ?

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BFM Business - 25/06/2020

Ils parlent de nous - 28/02/2020

Grosse augmentation de capital pour Voltalia
27.05.2021 | Affluent Medical démontre l'attrait d'Euronext Paris
Voltalia : le résultat net atteint un plus haut historique
13.04.2021 Une pépite de la Medtech française lance son introduction en Bourse
Grosse augmentation de capital pour Voltalia
28.05.2021 | Affluent Medical, D'abord Euronext ensuite le Nasdaq.
Voltalia : le résultat net atteint un plus haut historique
28.05.2021 | Interview Michel Finance : 
Affluent Medical s'introduit en Bourse et compte lever plus de 43 millions d'euros

SUR EURONEXT PARIS

LES CHIFFRES CLÉS À RETENIR

2011

CRÉATION

>50

EMPLOYÉS

11 MDS $

DE MARCHÉ ADRESSÉS D'ICI 2027

65 M€

INVESTIS À CE JOUR

2023

PREMIERS REVENUS

3 PRODUITS 
EN PHASE CLINIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Bulletin de souscription

Fiche de modalités

Communiqué Visa

Présentation investisseur

Supplément du document d’enregistrement

Note d’opération

Document d'enregistrement

Communiqué d’approbation du document d’enregistrement par l’AMF

DOCUMENTATION

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Communiqué Droits de vote

Bilan contrat de liquidité

CP Calendrier de communication financière S2 2021

Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global

Règlement-livraison des actions nouvelles

- Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
- Fin de la période de stabilisation

Visa AMF sur le Prospectus

26-05-2021

Clôture de l’Offre à Prix Ouvert 
(17h aux guichets / 20h sur Internet)

Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris

27-05-2021

08-06-2021

11-06-2021

14-06-2021

08-07-2021

09-06-2021

-  Clôture du Placement Global (12h) 
- Fixation du prix et communication des résultats de l’Offre

CALENDRIER

NOS PARTENAIRES

DANS LES MÉDIAS

UROLOGIE : ARTUS

Premier sphincter artificiel pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère rétablissant le contrôle complet de la vessie, en fermant ou ouvrant le flux urinaire à la volonté du patient à l'aide d'une simple télécommande, conçu à la fois pour les hommes et les femmes.

CARDIOLOGIE : KALIOS

Seul anneau conçu pour la réparation de la valve mitrale cardiaque optimisé pour une intervention en chirurgie cardiaque mini-invasive et permettant de multiples réajustements post-opératoires par voie transcathéter sans anesthésie générale et sans réintervention chirurgicale invasive. Il s'agit ainsi d'une technologie hybride unique.

CARDIOLOGIE : EPYGON

Seule bioprothèse valvulaire cardiaque physiologique implantée sans opération à « cœur ouvert », capable de mimer la valve mitrale native, déployable en moins de 10mn.

Mentions légalesPolitique de confidentialité

Teneur de Livre Associé

Teneur de Livre Associé

Conseil de la société

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Deckert

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Actifin

VOS QUESTIONS

5 RAISONS D'INVESTIR

Un portefeuille de 3 implants médicaux innovants pour traiter des pathologies sévères et sans solution : l’incontinence urinaire et l’insuffisance de la valve cardiaque mitrale
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Des marchés de dimension mondiale et en forte croissance
  • L'incontinence urinaire
  • La régurgitation mitrale
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Des dispositifs médicaux protégés par des brevets et soutenus par des leaders d’opinion de renommée mondiale
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Une équipe expérimentée en ordre de marche pour conduire les développements à venir
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Une stratégie de développement rapide avec des premiers revenus attendus dès 2023
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NOS PARTENAIRES

Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre

Commissaires aux comptes

Auditeur

Accompagnement IFRS

Conseil juridique

Conseil en communication corporate

Conseil en communication financière

POURQUOI INVESTIR DANS AFFLUENT MEDICAL

1

Une medtech française qui développe 3 prothèses innovantes pour améliorer la vie de millions de patients

2

Des innovations majeures sur des marchés mondiaux en forte croissance
  • L'incontinence urinaire
  • La régurgitation mitrale

3

Une équipe expérimentée et internationale

4

Une stratégie de conquête rapide des marchés européens, américains et asiatiques avec des premiers revenus attendus dès 2023

5

Une équipe expérimentée en ordre de marche pour conduire les développements à venir

Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre

Commissaires
aux comptes

Auditeur

Accompagnement IFRS

Conseil en communication corporate

Conseil en communication financière

Conseil juridique

Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre

Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre

Interview du Professeure Véronique Phé, Professeure d’urologie , Pitié Salpêtrière, Paris

Interview du Professeur Nicolas Barry Delongchamps, Professeur d’urologie , Hôpital Cochin, Paris

Interview du Professeur Christian Latremouille, Directeur Des Affaires Chirurgicales chez Carmat, ancien Professeur de Chirurgie Cardiaque, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

Présentation du projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris

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01.06.2021 | Des implants innovants en cardiologie et urologie avec Affluent Medical
Recommandation : Souscrire
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01.06.2021 | Interview de Michel Finance, PDG d’Affluent Medical.
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03.06.2021 | Interview de Michel Finance, PDG d’Affluent Medical.

Communiqué de Presse
Succès de l'introduction en bourse